De inwoners van Mexico-Stad zullen het zich niet dagelijks herinneren, maar de plek waarop zij wonen, was tot aan de zestiende eeuw het hart van de Azteekse cultuur. Hoe kijkt een traditionele indiaan aan tegen de immense wereldstad, waarin miljoenen mestizo's wonen? Filmmaker Juan Francisco Urrusti bezocht met de oude sjamaan Tep£ de hoofdstad van Mexico. Het resultaat is een culturele botsing, die duidelijk maakt dat er een diepe kloof gaapt tussen de traditionele indiaanse wereld- en levensvisie en de moderne wereld. "De stad is ziek", meent de indiaan, die voor de oorzaak wijst naar de 'halfbloeden', de mestizo's, die geen 'heilig leven' leiden. Een mestizo die aan suikerziekte lijdt, krijgt te horen dat de ziekte een straf is. De sjamaan baseert zijn wijsheid op zijn dromen, die hij interpreteert als goddelijke openbaringen. Filmmaker Urrusti confronteert in de film zijn eigen opvattingen met die van Tep£. Zo ziet hij het maken van films als zijn manier van dromen. Wordt de filmmaker geregeld aan het twijfelen gebracht over zijn inzichten, Tep£ blijft onwankelbaar in zijn opvattingen: "Wij zijn de uitverkorenen. Dankzij ons kan de mensheid overleven."